5月5日,紐交所上市公司——貝殼控股有限公司(NYSE:BEKE,下稱“貝殼”)在港交所發(fā)布公告稱,將以介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司(即“港交所”)主板上市,聯(lián)席保薦人為高盛、中金公司。

貝殼已向港交所上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)已發(fā)行的A類普通股、根據(jù)股份激勵(lì)計(jì)劃將予發(fā)行的A類普通股以及于介紹上市完成后將轉(zhuǎn)換的或可能由B類普通股轉(zhuǎn)換而來(lái)的A類普通股上市及買賣。

根據(jù)公告,貝殼的A類普通股預(yù)期將于2022年5月11日開始在港交所買賣,將以每手100股A類普通股進(jìn)行買賣,交易將以港元進(jìn)行。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解,貝殼的A類普通股于港交所的股份代號(hào)為“2423.HK”。

特別說(shuō)明的是,貝殼此次在港交所上市采用的是“雙重主要上市+介紹上市”方式,不涉及新股融資,無(wú)發(fā)售環(huán)節(jié)。在此之前,知乎已于2022年4月22日實(shí)現(xiàn)在港交所雙重主要上市。

據(jù)了解,雙重主要上市指的是公司已在另一證券交易所上市的情況下,在香港市場(chǎng)按照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)規(guī)則上市,兩個(gè)資本市場(chǎng)均為主要上市地,即使在一個(gè)交易所摘牌,也不影響企業(yè)在另一交易所的上市地位。

公開信息顯示,貝殼于2020年8月13日在美上市,發(fā)行價(jià)為20美元/股(ADS),成為中國(guó)“居住服務(wù)平臺(tái)第一股”。 2021年,貝殼的成交額(GTV)為3.85萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)10.1%;營(yíng)業(yè)收入為808億元,同比增長(zhǎng)14.6%;經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)為22.94億元。

而貝殼在港交所遞交的上市文件顯示,2019年、2020年和2021年,貝殼的凈收入總額分別為460.15億元、704.81億元和807.52億元,凈利潤(rùn)分別為-21.80億元、27.78億元和-5.25億元。

其中,2019年、2020年和2021年歸屬于貝殼的凈利潤(rùn)分別為-21.84億元、27.78億元和-5.24億元。非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指標(biāo)下,貝殼經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為7.75億元、50.31億元和10.14億元。

據(jù)介紹,在港上市完成后,貝殼董事長(zhǎng)兼CEO彭永東持股4.8%,聯(lián)合創(chuàng)始人兼執(zhí)行董事單一剛持股2.7%。招股書顯示,貝殼的其它董事及高級(jí)管理人員持股1.7%。同時(shí),騰訊持股10.8%。

此外,Propitious Global Holdings Limited持股比例為23.3%,Propitious Global Holdings Limited由Z&Z Trust(Z&Z信托)最終控制,其受益人為貝殼創(chuàng)始人及永遠(yuǎn)的榮譽(yù)董事長(zhǎng)左暉的直系親屬。